Für unseren Kunden, eine renommierte Bank mit diversen Sitzen in der Schweiz, sind wir auf der Suche nach einem/einer

Finanzplaner 100% (m/w)

Ihre Aufgaben:

  • Selbständige Ausarbeitung von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen
  • Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten und massgeschneiderten Lösungen
  • Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberater hinsichtlich Finanzplanung und Vorsorge
  • Interne und externe Referententätigkeit bei Kundenanlässen und Seminaren
  • Mitarbeit in Projekten
  • Anlaufstelle für Vorsorge-, Steuer- und Finanzplanungsfragen

Ihr Profil:

  • Weiterbildung als Finanzplaner oder gleichwertiger Abschluss
  • Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion
  • Gute Kenntnisse im Bereich Vorsorge, Steuern und Pensionsplanung
  • Aufmerksamer Gesprächspartner mit gutem Gespür für die Kundenbedürfnisse
  • Kompetenter Umgang mit Kunden

Das dürfen Sie erwarten:

  • Eine spannende Herausforderung
  • Vielfältige und interessante Aufgaben
  • Aufgeschlossene und hilfsbereite Teamkollegen und -kolleginnen

Sind sie interessiert? Für weitere Informationen über diese Stelle steht Ihnen Rico Molinari unter 055 220 60 87 gerne zur Verfügung. Ansonsten freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an molinari@workmanagement.ch.

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